+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Центробанк готовит Бинбанк к санации

Директор департамента банковского надзора Банка России Анна Орленко покинула свой пост 28 сентября 2018 года. О новом руководителе к моменту написания этой заметки не было ничего известно. Но кто бы ни пришел ей на смену, вновь назначенному руководителю надзора придется решать сложные задачи, возможно, даже кардинально менять сам подход во благо всей банковской системы. Попробуем порассуждать о состоянии надзора сейчас и о путях его улучшения.

За последние пять лет сотни банков лишились лицензий, другие были вынуждены слиться с более крупными игроками, третьи отправились на санацию. Столь массовый отзыв лицензий, естественно, породил бурную дискуссию о прозрачности и эффективности банковского надзора. Вспомним хотя бы памятный релиз от рейтингового агентства Standard & Poor’s Global Ratings летом прошлого года, когда его аналитики прямо указали на то, что качество надзора низкое, а Банк России занимается проблемными банками с «недостаточной прозрачностью», слишком поздно вмешиваясь в ситуацию.

Действительно, возникает вопрос: почему у одних банков нужно было отзывать лицензию, а других — отправлять на оздоровление? За примерами далеко ходить не надо: в то время как Мастер-Банк и «Софрино» лицензий лишились, ВОК-Банк и Социнвестбанк подпали под санацию. У одних отправленных в небытие банков капитал был, у других — одни дыры. Спрашивается, куда смотрел надзор?

А аналитики S&P как в воду глядели — буквально через пару месяцев ЦБ взял на санацию сразу три группы крупнейших частных банков. Кстати, ему пришлось полностью поменять сам механизм — вместо Агентства по страхованию вкладов санировать «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк пришлось самому регулятору. Проглядели? Сложный вопрос.

В агентстве Fitch считают, что Банк России мог бы сэкономить до полутриллиона рублей бюджетных денег, если бы отозвал лицензии сразу. А из недавнего доклада Аналитического центра при правительстве мы узнали, сколько страна заплатила за финансовую стабильность, начиная с конца 2013 года: ни много ни мало 6 трлн рублей. При этом в ходе ликвидации банков с отозванными лицензиями нередко выяснялось, что их активы таяли постепенно по мере работы, однако расходы на труд ликвидационной команды вовсе не снижались по мере «уменьшения» смысла ее деятельности. Взять, к примеру, тот же случай с банком «Югра», где подавляющее большинство заемщиков сейчас массово банкротятся и ликвидируются. Что с этим дальше делать регулятору, непонятно.

Иногда Банк России сравнивают с дровосеком, который рубит гнилушки в зараженном лесу, иногда — с хирургом, который в запале режет направо и налево, но упускает проблемные места. Метафоры можно продолжить. Но также стоит признать, что Центробанк, как бы то ни было, смог сохранить устойчивость всей системы и доверие потребителей. Это важно.

Многие эксперты поддерживают «очищение огнем». Недобросовестных банкиров стало в разы меньше — налицо прогресс в ужесточении надзора и результатах этой работы. Регулятор прекрасно осознает проблемы и получает все больше полномочий. Чего стоит хотя бы закон 263-ФЗ, согласно которому он получил беспрецедентные права устраивать проверки без уведомления, что означает беспрепятственный доступ в банковские помещения, к документам, даже если они содержат коммерческую, служебную и банковскую тайну.

Профильное сообщество возлагает большие надежды и на внедрение поведенческого надзора. Каким он должен стать? Не слишком слабым, не слишком сильным — своевременным, индивидуальным, что критически важно, а также, конечно же, оперативным. Но в качестве приоритета Банку России стоит выделить поддержание конкуренции. Что мы сегодня имеем? Больше двух третей всей прибыли получают госбанки, а рентабельность частных банков стремится к нулю. Этот процесс, к сожалению, не остановить. Регулятор упускает эту задачу — создание условий для конкуренции. Но эта проблема выходит далеко за рамки функционала департамента по банковскому надзору ЦБ, поскольку стала общегосударственной.

Разве устойчивость и стабильность банка определяется его количественными параметрами или участием в нем государственного капитала? Конечно, же нет. Вызывает обеспокоенность и разделение банков на универсальные и так называемые базовые. Новому руководителю банковского надзора Банка России придётся решать сложнейшие задачи, суть которых заключается в тонкой настройке надзора. Иначе банковский рынок будет наступать на одни и те же грабли. ЯМало кто верит, что ситуация кардинально изменится с приходом нового руководителя банковского надзора, поскольку проблема слишком масштабная. Задача состоит в том, чтобы кардинально поменять всю парадигму: начать переход от привычной, но неэффективной государственной экономики к экономике подлинно рыночной. Правда, на это могут уйти годы.

Бинбанк готовят к санации

Михаил Гуцериев, совладелец Бинбанка. Фото: wikimedia

«ЦБ на пороге», – сказал на днях The Bell источник, близкий к Бинбанку. Регулятор плотно занимается Бинбанком, банк может «пойти по пути «Открытия», подтверждал другой. Сегодня «Ведомости» сообщили, что о таком решении может быть объявлено уже до конца недели. А чуть позже ЦБ подтвердил, что владелец Бинбанка обратился к регулятору с просьбой о санации, решение будет принято в ближайшее время.

  • Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», пишут «Ведомости».
  • В конце августа первым банком, к которому ЦБ решил применить новый механизм санации стал банк «Открытие» и связанные с ним активы. Причины проблем Бинбанка схожи с «Открытием» – слишком агрессивный рост.
  • С весны 2014 года Бинбанк приобрел или взял на санацию «дочку» украинского Приватбанка, Москомприватбанк, пять банков группы «Рост банка», Уралприватбанк, лизинговую компанию «Европлан» и наконец – «МДМ банк». Параллельно шла скупка пенсионных фондов.
  • Гуцериев рассчитывал, что эти сделки позволят Бинбанку войти в первую десятку российских банков: «Мы создаем финансово-банковскую группу и за счет этой покупки в том числе возвращаем деньги в страну», – говорил он в интервью, которое мы брали у него в РБК.
  • О том, как Бинбанк пережил август, мы подробно рассказывали вчера. На фоне падения объема ликвидности, банк на треть сократил заимствования от ЦБ и других банков, и начал распродажу активов (например, вложения в ценные бумаги сократились почти на 40%).
  • Самая большая проблема Бинбанка – это кредиты санируемому «Рост банку», на которые приходится около половины активов Бинбанка (670 млрд рублей). Активы «Рост банка» не покрывают этих обязательств, поэтому эти кредиты давно беспокоят и ЦБ, и аудиторов.
Это интересно:  Как делить прибыль между учредителями
ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ В СОЦСЕТЯХ

Вадим Демченко
Блогер, 1071 подписчик
— Сегодня с почестями была похоронена идея системообразующих банков и страховых компаний. Порвали два баяна.
— Три. Открытие, Росгосстрах и Бинбанк.
— Пиши три… Еще

Правила выдачи виз в США ужесточат

Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон поручил ужесточить порядок выдачи повторных виз для желающих приехать в США. По данным NYT, он разослал телеграмму в посольства и консульства США по всему миру. Из нее следует, что граждане других стран, претендующие на повторную визу, должны будут в течение трех месяцев пребывания на территории США четко соблюдать все заявленные ими при получении разрешения цели поездки. А если они сделают что-то, о чем не упомянули в заявлении, – например, вступят в брак с гражданином США, получат работу или начнут учиться, – это будет расцениваться как нарушение. Для таких случаев Тиллерсон поручил разработать новые основания для отказа в визе или депортации.

Россиянам понравился выдуманный кандидат в президенты

«Левада-центр» провел эксперимент, узнав отношение россиян к выдуманному политику, которого якобы поддержал Владимир Путин. Выяснилось, что кандидата в президенты Андрея Семенова готовы проголосовать 18% граждан. Эксперимент с вопросом-ловушкой было решено провести, потому что в обществе нет представления о возможном преемнике действующего президента, объясняют социологи.

Бизнес-класс в «Сапсане» подешевел

РЖД резко снизили цену билета бизнес-класса для поездов «Сапсан». Проезд подешевел в 1,5-2 раза, самый дешевый билет из Москвы до Санкт-Петербурга и обратно теперь стоит чуть дороже 4 тысяч рублей вместо 6 тысяч рублей ранее. Срок действия предложения не уточняется.

В Мексике произошло мощное землятрясение

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло после 13:00 по местному времени примерно в 120 километрах от Мехико. Общее число жертв, по данным властей, достигло 248 человек, и продолжает постоянно расти, пишет BBC. Более 20 детей погибли и еще 30 пропали без вести при обрушении школы. Аэропорт Мехико закрыт, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества.

Консерваторы и Морган Фримен против России

Киноактер Морган Фримен записал видео, в котором призвал Дональда Трампа рассказать о вмешательстве России в президентские выборы в США. Запись стала частью промо-кампании новой американской НКО «Комитет по российскому расследованию», в наблюдательный совет которой вошли бывший глава Национальной разведки Джеймс Клэппер, режиссер Роб Рейнер и несколько известных консервативных журналистов, противников Трампа, пишет The Hill.

Бинбанк повторит путь «Открытия»

Центробанк: собственник Бинбанка обратился с просьбой о санации через ФКБ

Центробанк решит судьбу Бинбанка в ближайшее время. Собственник банка попросил ЦБ рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Это может стать вторым проектом фонда и еще одним сбывшимся пророчеством аналитиков о проблемных банках московского кольца.

Цетробанк в ближайшее время примет решение о возможности санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора.

«Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через ФКБС. Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ.

Газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что решение Центробанка может быть озвучено уже в четверг, 21 сентября, и, скорее всего, оно будет положительным.

По данным источников издания, вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал».

Сам Бинбанк в настоящее время работает в штатном режиме, заявили «РИА Новости» в колл-центре банка. В пресс-служба Бинбанка отказалась комментировать информацию о его возможной санации.

Фонд консолидации банковского сектора был создан Банком России для финансового оздоровления несостоятельных банков. Первым его проектом стала санация «Открытия», о которой ЦБ объявил в конце августа. В банк была назначена временная администрация, в которую вошли представители Центробанка и Фонда консолидации банковского сектора, а само оздоровление было запущено при участии действующих собственников и руководителей «Открытия».

Банк при этом продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применялся. Позже было объявлено, что после завершения работы временной администрации банк возглавит предправления ВТБ24 Михаил Задорнов.

Проблемы Бинбанка и его возможная санация давно обсуждались на рынке, отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, определенное давление на банк оказало письмо директора по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа капитал» Сергея Гаврилова, направленное им клиентам.

В своем обращении Гаврилов указал на банки из российского топ-15, вложения в бумаги которых могут быть рискованными. «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году», — отмечалось в письме аналитика.

«Развернулась мощная информационная атака на банки московского кольца, в том числе и на Бинбанк. Информатика привела к набегу на банк, проявившийся, в частности, в форме оттока вкладов из Бинбанка — хотя и не критичный, но вполне чувствительный: вклады за август сократились на 22,1 млрд рублей до 523,7 млрд рублей на 1 сентября», — приводит цифры Осадчий.

Это интересно:  Как задать вопрос специалисту Сбербанк онлайн

«Ведомости» также отмечают, что в августе пассивы Бинбанка сократились: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков — до 34 млрд и 50 млрд руб. соответственно, депозиты населения — на 22 млрд руб. до 534 млрд.

Тревожным сигналом стало и то, что 13 сентября Бинбанк не вошел в список системно значимых банков, куда при этом были включены банки с меньшими по размеру активами, например, Росбанк и Райффайзенбанк, отмечает эксперт.

Бинбанк стал одним из самых крупных банков страны. Его активы превышают триллион рублей. Основатель банка Михаил Гуцериев в 2015 году объявил о намерении сделать банк, который войдет в первую десятку. Последние два года Бинбанк занимался поглощением других организаций: в него вошел московский филиал Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского Москомприватбанк, группа Рост-банк, контрольный пакет МДМ-Банка.

Семья Гуцериевых уже третий год подряд признается рейтингом Forbes самой богатой семьей России с состоянием в $9,91 млрд. С 2015 года они нарастили свое состояние примерно в 2,5 раза.

Параллельно шла скупка пенсионных фондов. Четыре из них объединены на базе НПФ «Сафмар» (бывший «Райффайзен»). На страховом рынке группа приобрела 45% ВСК.

Возможная передача Бинбанка в Фонд консолидации банковского сектора свидетельствует, что ЦБ явно переходит от стратегии «запаздывания», когда регулятор приходит в банк, уже находящийся в практически безнадежном положении, с огромной дырой, из которого уже все вынесли, к стратегии «опережения», отмечает Осадчий. Ставки в случае крупнейших банков очень высоки, чтобы ЦБ стал дожидаться, когда все вынесут из банка.

Конечно, ситуация в банковском секторе не радует и вызывает тревогу, так как в конечном итоге этот негатив отражается на благосостоянии населения в форме инфляции, снижения расходов государства на социальные нужды и т.п, констатирует аналитик.

Центробанк готовит Бинбанк к санации

Банк России объявил о санации Бинбанка и «Рост банка» силами Фонда консолидации банковского сектора. С четверга, 21 сентября, в банки назначена временная администрация — в ее состав вошли как сотрудники ЦБ, так и фонда. Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков проходит в сотрудничестве с его собственниками и руководителями, указано в сообщении. Бинбанк, «Рост банк», а также другие банки группы — «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк — продолжат работу в обычном режиме, ЦБ будет оказывать поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности, сообщил регулятор.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм принудительной конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Это второй случай санации банковской группы силами Фонда консолидации банковского сектора, подконтрольного ЦБ. Первым случаем стала группа «Открытие», о финансовом оздоровлении которой регулятор объявил 29 августа.

Накануне ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка попросил регулятора о его санации и обещал в ближайшее время решение принять. Микаил Шишханов объяснил просьбу санировать Бинбанк тем, что проблемы взятого на санацию «Рост банка» и «МДМ банка» оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. Шишханов признал, что не рассчитал свои «бизнес-силы».

Санируемый формально Шишхановым «Рост банк» практически полностью финансируется Бинбанком – тот предоставил ему более 600 млрд руб. (свыше семи своих капиталов), объяснял аналитик Fitch Александр Данилов. «У «Рост банка» при этом отрицательный капитал по МСФО на конец первого полугодия — 70 млрд руб. А у Бинбанка капитал был 83 млрд. Таким образом, если рассматривать Бинбанк и «Рост банк» как консолидированную группу, их суммарный капитал около 13 млрд руб. – очень мало относительно баланса в 1 трлн руб.», — указывал он. Даже незначительные требования по досозданию резервов полностью съедят капитал, констатирует Данилов. Конечно, при дальнейшей проверке ЦБ могут вылезти еще сюрпризы, но одного этого уже хватает, чтобы сказать, что банки нуждаются в серьезнейшей докапитализации, полагает он.

«Все-таки были банки, которые мы взяли на санацию, а я напомню, это шесть банков системы «Рост банка», до этого мы взяли на санацию Москомприватбанк, и была скрытая санация «МДМ банка». В конечном счете в 2015–2016 гг. рынок и экономика не выправились, и мы увидели, что с заемщиками беда, активы, к большому сожалению, не оздоравливаются. Стали понимать, что экономика банка хромает. И мы начали процесс возможной смены инвестора, в том числе на «Рост банке», — заявил в интервью РБК Шишханов. «Случилось то, что случилось — рынок стал падающим, реализовался бизнес-риск. Я как предприниматель в этот бизнес-риск попал», — признал он.

По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, решение регулятора распространяется на четыре кредитные организации: это Бинбанк (включая не так давно присоединенный «МДМ банк»), «Рост банк», «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк. В сентябре отток средств клиентов Бинбанка составил 56 млрд руб., из них одна треть пришлась на физлиц, рассказал зампред. Основанием введения временной администрации стало наличие угрозы вкладчикам и кредиторам банка, но это не единственная причина — банку было выставлено предписание о доформировании резервов, в результате исполнения этого предписания капитал банка снизился более чем на 30%, говорит Поздышев.

Санация группы Бинбанка будет проходить аналогично санации группы «Открытие», следует из материалов ЦБ. Регулятор рассчитывает, что на финансовое оздоровление уйдет 6-8 месяцев, после которых банки будут работать с соблюдением нормативов. Полномочия правления приостановлены. Вопрос о сохранении доли участия в капитале пока не обсуждается — это будет понятно после проведения оценки банка, следует из слов Поздышева: «При любом сценарии от собственников будет требоваться заведение всех свободных активов либо под банки этой группы либо под оформление залога в этих банках». Оба контролирующих лица — Шишханов и Гуцериев — оказывают содействие, сказал Поздышев, добавив, что речь идет о заведении активов, которые не обременены и не заложены. В основном это промышленные активы, уточнил он, добавив, что с собственниками сейчас идут переговоры. «Наши условия следующие: все свободные активы, которые не обременены, не заложены в других банках, — мы сейчас как раз изучаем периметр этих активов — все эти активы должны быть возвращены в банк».

Это интересно:  МРОТ с 1 июля 2019 года в России - таблица по регионам

При этом пенсионный бизнес семьи в Фонд консолидации не попадет, следует из слов Поздышева. Он пояснил, что сейчас у регулятора есть механизм санации только банков, кроме того, по оценкам ЦБ, пенсионные фонды группы и страховая компания ВСК, иные финансовые активы группы «Сафмар» в финансовом оздоровлении не нуждаются.

Поздышев рассказал, что до сентября собственники предлагали регулятору разные планы финансового оздоровления, но все они имели в своей основе одно и то же предложение — дать собственникам льготный кредит на долгий срок, до 10 лет: «Нами эти предложения приняты быть не могли». В начале сентября собственники обратились с просьбой рассмотреть вопрос о финансовом оздоровлении с участием Фонда консолидации, сообщил он.

Центробанк готовит Бинбанк к санации

Центробанк уже в четверг, 21 сентября, может объявить о введении временной администрации в Бинбанке и передаче его в Фонд консолидации банковского сектора, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. Среди них источник, близкий к ЦБ, три государственных банкира и финансист, знающий это от сотрудника ЦБ, а также банкир, узнавший об этом от коллег из Бинбанка.

​Информацию о возможности принятия ЦБ решения о санации Бинбанка РБК подтвердил источник, близкий к Центробанку, который сказал, что о принятом решении может быть объявлено после пятничного заседания совета директоров.

Как рассказал собеседник РБК, близко общающийся с топ-менеджментом Бинбанка, акционеры кредитной организации предпринимали до последнего времени попытки договориться с регулятором и исправить ситуацию экстренной продажей активов. Также акционеры активно предлагали регулятору вариант, при котором банк останется формально частным, но фактически будет управляться сотрудниками Центробанка. Однако собеседник не знает, к какому решению в итоге пришел ЦБ.

Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что акционеры банка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ. Новый глава Бинбанка Евгений Давыдович отказался комментировать РБК факт переговоров с ЦБ по поводу будущего банка. ​О назначении Евгения Давыдовича, в прошлом гендиректора ретейлера «Связной» и главы одноименного банка, на пост председателя правления Бинбанка было официально объявлено в понедельник, 18 сентября.

Санация Бинбанка может стать вторым случаем привлечения Фонда консолидации банковского сектора после «ФК Открытие», о введении временной администрации в котором ЦБ объявил 29 августа. Бинбанк упоминался, в частности, агентством Fitch наряду с «ФК Открытие» в числе банков, связанных перекрестным владением и кредитованием и общими проблемами ликвидности.

Опрошенные РБК эксперты считают, что проблемы Бинбанка начались после санации Рост-банка. В октябре 2015 агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Бинбанка с B до B- с негативным прогнозом из-за растущего давления на капитал и неопределенности, связанной с «интеграцией проблемного Рост-банка».

Необходимость докапитализации признавал и сам Бинбанк, который в августе сообщил, что ставит в числе своих целей до конца года расчистить баланс от проблемных активов и провести докапитализацию, рассказывал глава группы «Сафмар» Авет Миракян в интервью Reuters. «Ближе к концу года с большей долей вероятности будет еще докапитализация, примерно еще плюс 15 млрд руб., но цифры могут поменяться», — говорил он. Говоря о ситуации с проблемными активами, Миракян сообщил, что с начала года банк продал таких активов на 10 млрд руб. «Процесс продолжается», — добавил он.

После публикации июльской отчетности стало известно, что Бинбанк наряду с банком «ФК Открытие» стал одним из двух крупнейших заемщиков по РЕПО у ЦБ. Из 396 млрд руб., занятых банками у ЦБ в июле, 323,8 млрд пришлось на «ФК Открытие», а 51 млрд руб. — на Бинбанк. При этом на 1 июля его задолженность составляла 55 млрд руб. Для Бинбанка объем заимствований у ЦБ составлял тогда не более 5% общего объема обязательств.

«Почти половину баланса Бинбанка составляют кредиты санируемому Рост-банку, — отмечает аналитик S&P Анастасия Турдыева. — Кроме того, банк получил в портфель значительный объем потенциально проблемных кредитов МДМ-банка, которые также могли оказывать давление на капитал».

В июне S&P подтвердил рейтинги Бинбанка на уровне В/В со стабильным прогнозом, агентство отмечало, что риски по Рост-банку остаются одними из ключевых для Бинбанка, в конце марта 2017 года проблемные кредиты составляли 9,5% совокупного кредитного портфеля Рост-банка. Бинбанк подвержен рискам санируемого банка через кредит на сумму 563 млрд руб., или 6,8% совокупного скорректированного капитала на конец марта 2017 года, говорилось в пресс-релизе.

​Согласно МСФО Бинбанка за первое полугодие 2017 года, размер кредита, предоставленного Рост-банку, составлял более 590,9 млрд руб. За полгода кредит увеличился на 55 млрд руб. По информации источника РБК, близкого к Бинбанку, регулятор был неудовлетворен слишком медленным восстановлением Рост-банка и потребовал завершить санацию уже в 2018 году вместо предложенного банком 2020 года.

Бинбанк входит в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева, которая объединяет промышленные, нефтяные, финансовые активы, а также активы в сфере недвижимости, девелопмента и ретейла. В ренкинге банков «Интерфакс-100» Бинбанк занимает 12-е место по объему активов и 7-е по объему средств физлиц (573,8 млрд руб.). Чистая прибыль Бинбанка за семь месяцев 2017 года по РСБУ составила 2 млрд руб.

Статья написана по материалам сайтов: www.forbes.ru, thebell.io, www.gazeta.ru, www.vedomosti.ru, www.rbc.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector